Ηλεκτρονικά μαθήματα οικονομικής συμβουλευτικής - μάθημα 13.100 RUB. από το International School of Professions, εκπαίδευση 6 εβδομάδων, Ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2023.
μικροαντικείμενα / / November 30, 2023
«Ζωντανή» διαδικτυακή επικοινωνία με δασκάλους και μέντορες.
Πρόσβαση στο μάθημα για 3 μήνες: διαδραστικές εργασίες, διαδικτυακά σεμινάρια και ηχογραφήσεις μαθημάτων.
Ευέλικτο πρόγραμμα προπόνησης που επιλέγετε μόνοι σας.
Χωρίς επιπλέον κόστος μεταφοράς.
Δυνατότητα συνδυασμού προπόνησης με εργασία, ταξίδια και παράλληλη εκπαίδευση.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος λαμβάνετε Προσωπικό Πιστοποιητικό.
1. Βύθιση στο επάγγελμα
Εξερευνώ
1. Καθήκοντα και τομέας ευθύνης οικονομικού συμβούλου
2.Έσοδα από οικονομική συμβουλευτική
3. Αγορά χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
4. Συγκριτική ανάλυση της αγοράς χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με ανεπτυγμένες χώρες
5. Ρύθμιση των δραστηριοτήτων των οικονομικών συμβούλων
6.Πιστοποιητικά για οικονομικούς συμβούλους
Κατακτήστε το
- Καθήκοντα συμβούλου
- Τομείς ευθύνης
- αγορά υπηρεσιών
- Κανονισμοί
Στην πράξη
• Δημιουργήστε ένα διάγραμμα συμπλέγματος για τα καθήκοντα ενός οικονομικού συμβούλου.
• Δημιουργήστε μια λίστα ελέγχου των κανονισμών που διέπουν τις δραστηριότητες ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
2. Επενδυτική δραστηριότητα στη χρηματοπιστωτική αγορά
Εξερευνώ
1.Δομή χρηματοοικονομικής αγοράς
2. Επενδύσεις και μεσάζοντες επενδύσεων
3. Η αρχή λειτουργίας του επενδυτικού ταμείου
4.Είδη και κατηγορίες κεφαλαίων. ETFs - Exchange Traded Funds και Hedge Funds
5.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επενδυτικών κεφαλαίων
6. Πιθανοί κίνδυνοι επενδυτικών κεφαλαίων
Κατακτήστε το
- Δομή χρηματοπιστωτικής αγοράς
- Επενδυτικά κεφάλαια
- Οφέλη από ταμεία
- Κίνδυνοι κεφαλαίων
Στην πράξη
• Φτιάξτε έναν πίνακα για την ταξινόμηση των διαμεσολαβητών επενδύσεων.
• Με βάση το υλικό από πρακτορεία πληροφοριών και ανάλυσης, περιγράψτε τις δραστηριότητες μεγάλων επενδυτών στη χρηματοπιστωτική αγορά.
• Περιγράψτε τα σύγχρονα επενδυτικά κεφάλαια.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
3. Χρηματοοικονομικά μέσα
Εξερευνώ
1.Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά κινητών αξιών και οι συμμετέχοντες σε αυτήν
2.Χρηματαγορά: κάρτες εισοδήματος, καταθέσεις, κεφάλαια χρηματαγοράς
3.Ομόλογα και μετοχές
4. Οργανισμοί μικροχρηματοδότησης και πιστωτικοί συνεταιρισμοί
5. Ακίνητα: ακίνητα και κεφάλαια ακινήτων
6.Πρώτες ύλες και πολύτιμα μέταλλα
Κατακτήστε το
- Χρηματιστήριο
- Χρεόγραφα
- Ομόλογα και μετοχές
- Χρηματιστήριο
Στην πράξη
• Περιγράψτε τις ιδιαιτερότητες της «πρωτογενούς» και της «δευτερογενούς» αγοράς τίτλων.
• Προσδιορίστε και περιγράψτε τους κύριους συμμετέχοντες στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.
• Περιγράψτε τις λειτουργίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς και τον αντίκτυπό της στην οικονομική ανάπτυξη.
• Προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των παγκόσμιων αγορών χρυσού.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
4. Διαχείριση επενδυτικής διαδικασίας
Εξερευνώ
1. Επενδυτικές επιλογές: εφάπαξ επενδύσεις, τακτικές επενδύσεις. Μικτές επιλογές
2. Διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου
3.Παραδείγματα χαρτοφυλακίων από κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες στον κόσμο
4. Δομή επενδυτικού χαρτοφυλακίου
5. Καθορισμός επενδυτικών στόχων και πόρων
6. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρονικό ορίζοντα και τις υφιστάμενες επενδύσεις του επενδυτή
Κατακτήστε το
- Εφάπαξ επένδυση
- Τακτικές επενδύσεις
- Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
- Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Στην πράξη
• Κάντε μια λίστα ελέγχου για τη δομή του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου.
• Δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου από διάφορους κλάδους.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
5. Χρηματοοικονομική δραστηριότητα υπό συνθήκες κινδύνου
Εξερευνώ
1.Κίνδυνος αγοράς. Μέτρο εκτίμησης κινδύνου. Αστάθεια
2. Εξάρτηση του κινδύνου από τον επενδυτικό ορίζοντα για διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
3.Κίνδυνοι αγοράς και πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
4. Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε περίοδο πληθωρισμού και υποτίμησης
5.Κίνδυνος και ανταμοιβή ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου
6.Προβλήματα διαφοροποίησης. Βέλτιστος αριθμός κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο
7.Επανεξισορρόπηση χαρτοφυλακίου
8.Τύποι και μέθοδοι εξισορρόπησης
Κατακτήστε το
- Τύποι κινδύνων
- Εξάρτηση από τον κίνδυνο
- Διαποικίληση
- Επανεξισορρόπηση χαρτοφυλακίου
Στην πράξη
• Θα διαφοροποιήσετε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
6. Φορολογία
Εξερευνώ
1.Φόρος εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα
2.Αφορολόγητο εισόδημα
3. Φορολογία επενδύσεων για διάφορες κατηγορίες
4.Τρόποι ελαχιστοποίησης του φόρου εισοδήματος
5.Φορολογικές εκπτώσεις
6.Φορολογική δήλωση
7.Φορολογικές συνέπειες εκπρόθεσμης και μη καταβολής φόρου
8.Μέθοδοι φορολογικής βελτιστοποίησης για επενδύσεις
Κατακτήστε το
- Καθήκοντα συμβούλου
- Τομείς ευθύνης
- Τύποι φορολογικών εκπτώσεων
- Φορολογική βελτιστοποίηση
Στην πράξη
• Περιγράψτε τους φόρους που πληρώνει ο πελάτης. Προτείνετε επιλογές βελτιστοποίησης.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
7. Ξένες επενδύσεις
Εξερευνώ
1.Ξένες επενδύσεις
2. Διαφοροποίηση νομισμάτων
3.Επισκόπηση χωρών και βιομηχανιών σε αυτές για επενδύσεις
4. Επενδυτική τεχνολογία στο εξωτερικό: πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό και έναν λογαριασμό μεσιτείας
5.Άνοιγμα προγράμματος επενδυτικής ασφάλισης
6.Αγορά ακινήτων στο εξωτερικό
Κατακτήστε το
- Δομή χρηματοπιστωτικής αγοράς
- Επενδυτικά κεφάλαια
- Οφέλη από ταμεία
- Κίνδυνοι κεφαλαίων
Στην πράξη
• Δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε ξένο νόμισμα. Περιγράψτε ποιες αναφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στον πελάτη κατά την επένδυση μέσω ξένου λογαριασμού μεσιτείας και μέσω ξένης τράπεζας.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Εξερευνώ
1.Όροι ασφάλισης
2.Κίνδυνος απροσδόκητων εξόδων
3.Απαιτούμενο μέγεθος του αποθεματικού ταμείου
4.Εργαλεία τοποθέτησης αποθεματικού ταμείου
5.Κίνδυνος απώλειας και ζημίας περιουσίας, ασφάλιση περιουσίας
6.Πρόγραμμα ασφάλισης ανάλογα με τον κίνδυνο αναπηρίας, επικίνδυνων ασθενειών, απροσδόκητων ιατρικών εξόδων
7. Κίνδυνοι διαζυγίου και αποκλεισμού περιουσίας, εργαλεία προστασίας από κινδύνους
8. Επιλογή του βέλτιστου ποσού ασφάλισης για κάθε κίνδυνο
9.Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας στη Ρωσική Ομοσπονδία ή στο εξωτερικό
Κατακτήστε το
- Τύποι κινδύνων
- Αποθεματικό ταμείο
- Είδη ασφάλισης
- Ασφαλιστικά ποσά
Στην πράξη
• Προσδιορίστε τους κινδύνους των πελατών και δημιουργήστε ένα σχέδιο προστασίας έναντι εντοπισμένων κινδύνων.
• Υπολογίστε τη βέλτιστη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με το ασφαλιστικό πρόγραμμα.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
9. Εργασία με πελάτες
Εξερευνώ
1.Επικοινωνία με πελάτες
2.Ατομική προσέγγιση σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών
3.Δομή συνάντησης και διαπραγματεύσεων με τον πελάτη
4. Προσδιορισμός και διαμόρφωση των οικονομικών στόχων του πελάτη
5.Προσωπικό οικονομικό σχέδιο και επιχειρηματικό σχέδιο
6.Προσδιορισμός σημείων οικονομικής ανάπτυξης για τον πελάτη
7.Δημιουργία στρατηγικής οικονομικής λύσης βήμα προς βήμα
Κατακτήστε το
- Τύποι πελατών
- Δομή των διαπραγματεύσεων
- Τύποι Οικονομικών Σχεδίων
- Χρηματοοικονομική στρατηγική
Στην πράξη
• Κάντε μια λίστα ελέγχου για τη διεξαγωγή μιας αρχικής διαβούλευσης με έναν πελάτη.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
10. Προσωπικό οικονομικό σχέδιο του πελάτη
Εξερευνώ
1. Τυπικοί οικονομικοί στόχοι και κύκλοι ανθρώπινης ζωής
2. Καθορισμός των οικονομικών στόχων του πελάτη
3.Ανάλυση εσόδων και εξόδων πελατών
4.Ανάλυση κινδύνου: ελεγχόμενα και μη ελεγχόμενα γεγονότα ζωής
5. Επιλογή επενδυτικού χαρτοφυλακίου
6.Επιλογές διατήρησης προσωπικού οικονομικού σχεδίου
7.Τρόποι μείωσης κόστους και αύξησης του εισοδήματος
8.Αναθεώρηση οικονομικού σχεδίου
Κατακτήστε το
- Οικονομικοί στόχοι
- Εκτίμηση κινδύνου
- Επιλογή λύσης
- Μείωση κόστους
Στην πράξη
• Καταγράψτε τους οικονομικούς στόχους του πελάτη.
• Ετοιμάστε ένα οικονομικό σχέδιο.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
11. Οικονομικός επιχειρηματικός σχεδιασμός
Εξερευνώ
1.Αρχική συνεννόηση με τον πελάτη
2. Καθορισμός των οικονομικών στόχων της επιχείρησης του πελάτη
3.Κυκλικότητα επιχειρηματικών αναγκών
4.Ανάλυση υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων
5. Η έννοια της επιλογής χρηματοοικονομικών μέσων για το επιχειρηματικό σχέδιο του πελάτη
6.Κατάρτιση οικονομικού σχεδίου
7.Διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής για επιχειρηματικούς στόχους
8.Αναθεώρηση και τροποποίηση του οικονομικού σχεδίου
Κατακτήστε το
- Διαβούλευση με τον πελάτη
- Οικονομικοί επιχειρηματικοί στόχοι
- Επιχειρηματικές ανάγκες
- Προετοιμασία σχεδίου
Στην πράξη
• Καταγράψτε μια επενδυτική στρατηγική, επιλέξτε χρηματοοικονομικά μέσα για τον πελάτη.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.
12. Χτίζοντας μια καριέρα ως οικονομικός σύμβουλος
Εξερευνώ
1. Επιλογές για το επιχειρηματικό μοντέλο ενός οικονομικού συμβούλου: βάσει αμοιβής, βάσει προμήθειας, μεικτό
2.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων
3.Επιχειρηματική κερδοφορία
4.Φήμη του οικονομικού συμβούλου
5.Αναζήτηση πελατών: σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια, συνέδρια, αποστολές αλληλογραφίας, βιβλία και άρθρα, πώς να φτιάξετε ένα όνομα για τον εαυτό σας
6. Απόκτηση εμπειρίας και πιστοποίησης
Κατακτήστε το
- Επιχειρηματικά μοντέλα
- Φήμη
- Αναζήτηση για πελάτες
- Πιστοποίηση
Στην πράξη
• Κάντε ένα σχέδιο για την εύρεση πελατών.
Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας και θα το συζητήσει μαζί σας λεπτομερώς.